Zé Ramalho Canta Bob Dylan

1. Medley: Wigwam / Para Dylan
2. O Amanhã é Distante
3. If Not for You
4. Batendo na Porta do Céu (Versão II)
5. O Homem Deu Nome a Todos Animais
6. Tá Tudo Mudando
7. Como uma Pedra a Rolar
8. Negro Amor
9. Não Pense Duas Vezes, Tá Tudo Bem
10. Rock Feeling Good
11. O Vento Vai Responder
12. Mr. do Pandeiro